Отчёт партнёра: оборот, комиссия и агентское вознаграждение

Зачем партнёру единая сводка

В экосистеме EdSofa аналитика нужна не только для контроля отдельных платежей. Партнёру важно понимать результат по своему клиентскому портфелю: объём операций, комиссионную часть и агентское вознаграждение. Эти показатели связаны между собой, поэтому удобнее видеть их в одной таблице и сверять итог с деталями.

В рамках работы над вкладкой «Отчёт партнёра» была подготовлена сводка по клиентам с итогами по агенту. В ней можно перейти от общей суммы к клиентским строкам. Такая структура помогает ответить на вопрос, из чего сложился результат партнёра, и заметить расхождение между сводной цифрой и детализацией. В публичной статье я намеренно не привожу внутренние формулы, названия таблиц и реальные реквизиты клиентов.

Что пришлось определить до визуализации

Сначала нужно договориться о смысле каждой метрики и уровне её расчёта. Оборот по операциям, комиссионная часть платформы и вознаграждение партнёра нельзя просто поставить рядом, если для них различаются период, набор операций или правила группировки. При подготовке данных я разбираю требования, ищу нужные источники в PostgreSQL, определяю связи между сущностями и формирую датасет для DataLens. Для сложных расчётов использую SQL, а итоговые показатели проверяю по исходным данным.

Отдельного внимания требует клиентская детализация. Один клиент может быть связан с несколькими операциями, поэтому при соединении данных нужно проверить, не умножились ли строки и не изменились ли денежные суммы. В отчёте полезно показывать итог по столбцу: он даёт точку сверки между детальными строками и суммой по партнёру. Конкретные ключи и расчётные правила останутся за пределами публичного описания.

Что получилось

Отчёт партнёра собирает взаимосвязанные финансовые показатели в одном представлении. Пользователь видит общую сумму и может понять, какие клиентские результаты в неё входят. Для меня этот кейс — пример работы, в которой качество дашборда зависит от определения показателей и проверки данных больше, чем от сложности диаграммы.

Для ревью перед публикацией

• Подтвердить круг пользователей отчёта и типичные вопросы, которые они решают с его помощью.
• Сверить состав показателей и правила периода без раскрытия внутренней формулы.
• Подготовить полностью вымышленный пример проверки итогов.